Star des Vocal Adrénalines, Jesse St James a tout pour plaire. Étant très charismatique, charmeur auprès des filles, et bon élève. Tout lui réussit. Mais ce qui le rend si populaire, c'est surtout son talent pour le chant. Il devient d'ailleurs solliste dans sa chorale et la perfectionne afin de l'emmener jusqu'à la finale des Nationals. Malgré que sa troupe soit énemie avec celle des New Directions, il ira quand même chanter un duo avec la perfectionniste du Glee club, Rachel Berry. Duo qui engendrera une certaine attirance entre les deux jeunes. Cette relation ne plait pas au Glee club, qui se sent trahie par la brune qui préfère alors en rester là avec le beau Jesse. Celui-ci est déterminé et choisi alors de rejoindre la chorale des "losers" laissant tomber les Vocal Adrenalines, afin de prouver son amour pour Rachel. Mais comment va-t-il réagir quand tout le glee club se dressera contre lui ?